Fitch оценило бессрочные облигации TBC Bank на уровне B-

05.07.2019,16:14


5 июля, Fineko/abc.az. Fitch Ratings присвоило окончательный долгосрочный рейтинг "B-" деноминированным в американских долларах бессрочным облигациям грузинского банка TBC Bank (TBC) на сумму $125 млн.

Окончательный рейтинг присваивается после завершения выпуска и получения документов, соответствующих ранее полученной информации.

Этот окончательный рейтинг соответствует ожидаемому рейтингу, присвоенному 24 июня 2019 года.

Рейтинг облигаций находится на три ступени ниже рейтинга жизнеспособности банка "bb-" (VR). Согласно критериям Fitch по рейтингам банков, это самый высокий возможный рейтинг, который может быть присвоен субординированным облигациям.

Облигации представляют собой бессрочные, глубоко субординированные долговые ценные бумаги с фиксированной ставкой, которые, как ожидается, будут квалифицироваться как регулятивный капитал AT1 (равный примерно 3% активов, взвешенных по регулятивному риску на конец первого квартала 2019). На момент выпуска купон был установлен на уровне 10,775%.

Облигации не имеют установленной даты погашения. Тем не менее, TBC имеет возможность погашать облигации после первой даты истечения их срока (в 2024 году) и на каждую последующую дату выплаты процентов, при условии одобрения NBG.